濟(jì)南物流：快遞行業(yè)激烈分化，前三季度市場(chǎng)規(guī)模增量有限
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2022-11-02 10:57:41
今年前三季度快遞行業(yè)的總體規(guī)模增速并不高,。國(guó)家郵政局發(fā)布今年前9個(gè)月郵政快遞行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,，1至9月,，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成800.1億件，同比增長(zhǎng)4.2%,；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7688.9億元,，同比增長(zhǎng)3.5%,。
快遞行業(yè)驟然生變。
10月30日晚間,，趕在最后一個(gè)披露日的節(jié)點(diǎn)前,，申通快遞、韻達(dá)股份公布了三季報(bào),。
10月31日開(kāi)盤(pán),，盡管是“雙11”旺季拉開(kāi)序幕的首日，快遞股依然遭遇當(dāng)頭棒喝,。申通快遞,、韻達(dá)股份早盤(pán)雙雙跌停，順豐控股,、圓通速遞跟隨下滑,。
從三季報(bào)整體情況來(lái)看,，順豐控股,、圓通速遞、韻達(dá)股份,、申通快遞,、德邦股份五家A股快遞上市公司在第三季度合計(jì)營(yíng)收為1123.60億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)為34.55億元,。前三季度,，上述五家公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3200.78億元，同比增長(zhǎng)136.51%,；歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)85.70億元,，同比增長(zhǎng)257.91%。
順豐瓜分大半營(yíng)收 圓通德邦利潤(rùn)倍增
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，1-9月,，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成800.1億件。同期,，根據(jù)上市公司披露的月度經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,，順豐控股、申通快遞,、圓通速遞,、韻達(dá)股份四家快遞公司分別累計(jì)完成業(yè)務(wù)量79.21億票、93.28億票,、126.75億票,、131.15億票，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為9.9%,、11.65%,、15.84%,、16.39%。
而單統(tǒng)計(jì)第三季度的市場(chǎng)格局,，上述四家快遞公司的市場(chǎng)份額分別為9.85%,、12.67%、15.94%,、15.89%,。這也意味著，進(jìn)入下半年,，圓通速遞完成了超越,，而申通快遞市占率開(kāi)始逐步提升。
盡管順豐控股的業(yè)務(wù)量占比有所下滑,，但從營(yíng)收和凈利潤(rùn)占比來(lái)看,，其依然是最賺錢(qián)的快遞公司。在并表嘉里物流后,，順豐控股扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)增超10倍,，并且瓜分了近六成的營(yíng)收。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，順豐控股前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1991.47億元,，同比增長(zhǎng)46.58%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)44.72億元,，同比增長(zhǎng)148.77%,；扣非后凈利潤(rùn)38.63億元，同比增長(zhǎng)1060.45%,。其中,，第三季度營(yíng)收690.83億元，同比增加45.39%,；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)19.60億元,，同比增加88.83%。
順豐控股坦言,，第三季度“仍面臨局部地區(qū)疫情反復(fù)及燃油價(jià)格高位運(yùn)行的外部壓力”,。不過(guò)該公司也指出，報(bào)告期內(nèi)通過(guò)不斷提高服務(wù)質(zhì)量與差異化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,，進(jìn)一步夯實(shí)端到端多元物流服務(wù)能力,，實(shí)現(xiàn)健康的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與收入增長(zhǎng)；在成本端,，精益化資源規(guī)劃與成本管控的成果穩(wěn)固,，持續(xù)深入多網(wǎng)融通和營(yíng)運(yùn)模式優(yōu)化，網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)場(chǎng),、干支線運(yùn)輸資源整合與跨業(yè)務(wù)板塊的資源協(xié)同能力增強(qiáng),，伴隨業(yè)務(wù)量回升，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效益持續(xù)改善,。
圓通速遞的表現(xiàn)同樣亮眼,，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入388.25億元，同比增長(zhǎng)27.12%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27.71億元,，同比增長(zhǎng)190.47%；其中,，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.58億元,，同比增長(zhǎng)24.55%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.98億元,，同比增長(zhǎng)223.44%,，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)9.62億元，同比增長(zhǎng)228.97%,。值得一提的是,，2022年第三季度，圓通速遞的快遞業(yè)務(wù)完成量達(dá)45.90億件,，同比增長(zhǎng)8.51%,，在數(shù)字化戰(zhàn)略的加持下,，圓通速遞的市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升,。
德邦快遞也發(fā)布了京東“入主”后的首份三季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,，今年前三季度,，德邦快遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.17億元，同比增長(zhǎng)1.14%,；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.51億元,，同比增長(zhǎng)11.57倍。在第三季度,，德邦股份單季度凈利潤(rùn)同比大增近20倍至2.56億元,。得益于第二、第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的回升,，該公司前三季度扣非凈利潤(rùn)同比扭虧,，為0.99億元。
報(bào)告期內(nèi),，快遞業(yè)務(wù)成為德邦股份業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,。該公司在財(cái)報(bào)中表示，受益于客戶需求轉(zhuǎn)變及大件物品線上化滲透率不斷提升，公司大件快遞業(yè)務(wù)仍保持較高的增速,。在業(yè)務(wù)量方面,，第三季度，德邦股份快遞業(yè)務(wù)開(kāi)單票數(shù)為1.83億票,，同比增長(zhǎng)5.73%,，票均重量為10.7kg/票。
韻達(dá)失速 申通尚未擺脫泥沼
不過(guò),，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下,，市場(chǎng)格局正加速調(diào)整，企業(yè)業(yè)績(jī)分化的情況有所加劇,。
2022年前三季度,，韻達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收352.12億元，同比增長(zhǎng)23.11%,；凈利潤(rùn)卻同比下滑2.05%至7.65億元,。其中，第三季度,，韻達(dá)股份營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)19.18%至123.86億元,，歸母凈利潤(rùn)同比下滑34.66%至2.19億元。華創(chuàng)交運(yùn)指出,，受疫情擾動(dòng),，第三季度仍處恢復(fù)期。
今年二季度,，韻達(dá)股份營(yíng)收同比增長(zhǎng)14.14%至112.8億元,，扣非凈利潤(rùn)錄得1.33億元，同比下降37%,，業(yè)績(jī)同樣不及預(yù)期,。據(jù)中泰證券研報(bào)點(diǎn)評(píng)，今年上半年,，快遞行業(yè)價(jià)格維持高景氣度,，但二季度，受疫情突發(fā),、油價(jià)上漲等因素影響,，韻達(dá)業(yè)務(wù)量同比下降9.2%，總計(jì)完成42.31億件,。
申通快遞則難掩落寞,，盡管三季度的營(yíng)收和利潤(rùn)向好，扣非后的凈虧損1144.74萬(wàn)元,，有所收窄,，但其依然是當(dāng)前唯一一家處于虧損狀態(tài)的公司。
前三季度，申通快遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入240.77億元,，同比增長(zhǎng)42.38%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.11億元，同比增長(zhǎng)188.68%,。其中,，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入91.17億元，同比增長(zhǎng)54.72%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2234.47萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)124.39%。不過(guò)較第二季度的凈利潤(rùn)8224萬(wàn)元進(jìn)一步下挫,，環(huán)比降幅達(dá)72.83%,。
此前，申通快遞總裁王文彬在全國(guó)網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上對(duì)外表示,，將聚焦經(jīng)濟(jì)型快遞主賽道,，要將申通快遞打造為“中國(guó)質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞”。
王文彬還指出,，“三年百億”產(chǎn)能提升計(jì)劃進(jìn)展順利,，年底產(chǎn)能將提升至5000萬(wàn)單；網(wǎng)格化服務(wù)深入網(wǎng)點(diǎn)一線,，網(wǎng)點(diǎn)支持力度空前加強(qiáng),；時(shí)效顯著提升，中心,、網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量明顯改善,；客戶體驗(yàn)感和滿意度改善顯著，吸引眾多客戶合作,，上半年KA品牌類（重點(diǎn)）客戶單量增長(zhǎng)5倍以上,。
不過(guò)，對(duì)于處在“通達(dá)系”下風(fēng)口的申通快遞而言,，距離自己立下的“領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞”目標(biāo)，當(dāng)前自身的處境仍是向前追趕,。
事實(shí)上,，今年前三季度快遞行業(yè)的總體規(guī)模增速并不高。國(guó)家郵政局發(fā)布今年前9個(gè)月郵政快遞行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,，1至9月,，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成800.1億件，同比增長(zhǎng)4.2%,；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7688.9億元,，同比增長(zhǎng)3.5%。
而去年同期，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成767.7億件,，同比增長(zhǎng)36.7%,；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7430.8億元，同比增長(zhǎng)21.8%,。
值得一提的是,，隨著快遞旺季的到來(lái)，快遞企業(yè)正摩拳擦掌,，紛紛使出渾身解數(shù)——送貨上門(mén),、綠色物流、升級(jí)保價(jià)服務(wù)等新打法正在兌現(xiàn)旺季“質(zhì)量戰(zhàn)”的承諾,。
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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