濟南物流公司：回顧2021年公路貨運市場八大看點 展望2022行業(yè)預期總體謹慎樂觀
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時間：2022-01-12 10:49:04
一,、2021年公路貨運市場回顧
2021年,，公路貨運行業(yè)在疫情多點散發(fā)與經濟發(fā)展結構轉型升級過程中中渡過了攻堅克難的一年,。后疫情時代市場需求收縮,、格局調整,、增速放緩,，行業(yè)總體下行壓力加大,。
（一）貨運物流需求增速放緩
1-11月,，全國社會物流總額288.8萬億元，同比增長9.7%,，兩年年均增長6.3%,，增速均有所放緩。11月份社會物流總額增長在4%左右,，處于較低增長水平,，并出現逐月下滑態(tài)勢。社會物流需求增速總體放緩,，主要是投資和消費增速放緩,。前11月全國社會消費品零售總額同比增長13.7%，11月增速僅為3.9%,，最終消費不振導致物流需求不足,。前11月全國固定資產投資（不含農戶）增長5.2%，11月環(huán)比增長0.19%,，固定資產投資不達預期影響物流需求增長,。公路貨運市場占物流市場比重大,，反映公路貨運行業(yè)景氣度的公路運輸效率指數全年在100點以下，表明市場運行總體低迷,。但是,，無論需求如何收縮，客戶對貨運服務體驗的要求在加快升級,，也給企業(yè)在后疫情時代的生存發(fā)展帶來新的機遇,。
（二）貨運市場結構加快分化
據中物聯(lián)公路貨運分會對百位公路貨運經營負責人調查發(fā)布的《2021年中國公路貨運景氣度CEO調查報告》（公路貨運CEO調查）顯示，被調查經營人反映2021年收入規(guī)?？傮w有所增長,，占被調查樣本的60.4%。不同細分領域和企業(yè)規(guī)模的企業(yè)分化明顯,。從細分領域看,，網絡貨運企業(yè)反映收入增長的占比最多，達到82.4%,。截至2021年前三季度,，全國共有1755家網絡貨運平臺。第三季度完成運單1657.6萬單,，環(huán)比增長30.0%,。城市配送企業(yè)反映收入增長的占比排第二，達到70.6%,。隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出,，最終消費對國民經濟的貢獻持續(xù)增長，前三季度,，最終消費支出對經濟增長貢獻率為64.8%,。從反映收入下滑的細分領域看，整車運輸,、零擔快運,、零擔專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%,，其中,，零擔專線反映下滑的占比最多，達到三分之一,。從收入規(guī)?？矗煌?guī)模的公路貨運企業(yè)苦樂不均,。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長,，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大,。20億以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%,，3000萬以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%,。
（三）貨運企業(yè)騰挪調整應對
2021年，公路貨運企業(yè)迎來上市小高潮,，集中在貨運互聯(lián)網平臺和零擔快運領域,。6月，定位數字貨運平臺的滿幫集團正式上市,，三季報顯示總營收達12.4億元,，同比實現大幅增長。福佑卡車,、貨拉拉,、維天運通（路歌）等均加快上市步伐。11月,，安能物流上市實現了“港股快運第一股”,，貨運合作商平臺模式得到資本認可。12月,，中通快運完成超3億美元B輪融資,，打造綜合型物流服務平臺。公路貨運企業(yè)加快兼并重組,、業(yè)務開拓和轉型升級,，尋找適合自己的生態(tài)位。順豐運力加大共建車隊建設,，構建協(xié)同共生的運力生態(tài)圈,。匯森速運戰(zhàn)略投資壹米滴答后動作頻頻，加大加盟招商力度,。極兔物流收購百世集團的國內快遞業(yè)務,，百世得以把重心放回快運和國際業(yè)務。隨著傳統(tǒng)貨運物流企業(yè)原有業(yè)務飽和,，越來越多的企業(yè)沿著供應鏈向上延伸,，逐步向合同物流轉型。
（四）貨運物流價格持續(xù)低迷
2021年12月份中國公路物流運價指數為102.5點,，比去年同期增長3.6%,。下半年10月份以后運價有所回升，主要是受能源價格上漲影響,。全年成品油零售限價呈現“十四漲四跌四擱淺”的格局,。截至12月13日最新一輪調價，柴油價格小幅下調,，但是較年初累計每噸上調1295元,。北京市柴油最高零售價格為8295元，較年初上漲16.8%,。由于10月份國際油價波動劇烈,，10月8日和22日兩次上調,，柴油價格每噸分別上漲330元和290元，合計上漲620元,。從行業(yè)普遍使用的地煉批發(fā)價格看,，10月份單月大幅上漲38.8%，合計每升就上漲了2元,。受能源價格短期內暴漲影響,，實際承運企業(yè)不得不提價應對，由于議價能力不足,，運價上漲不及油價上漲,，企業(yè)經營壓力加大。從全年看,，公路貨運CEO調查顯示,，45.5%的被調查經營人反映市場運價較上年下降。特別是中小規(guī)模由于價格談判能力不強,，成為運輸鏈條上受擠壓大的一環(huán),。
（五）貨運車輛過剩局面依舊
受重型柴油車輛自2021年7月1日起執(zhí)行國六排放標準影響，大量企業(yè)和個體經營戶超前投資,，導致上半年透支了市場需求,，下半年貨車銷量出現斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%,。其中,，重卡大幅下降62.3%，出現“七連降”,。即使如此,，全年貨運車輛銷量仍有望超過400萬輛。據行業(yè)數據顯示,，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年,，車輛過剩局面進一步加劇。車輛過剩導致車輛利用率兩極分化,。
據中物聯(lián)公路貨運分會《2021中國公路貨運星級車隊發(fā)展報告》顯示,，規(guī)模型車隊車輛月均行駛里程為10118公里，較行業(yè)平均3205公里高了2倍多,。規(guī)模型車隊月均上線率保持較高水平,，平均超過80%，遠高于行業(yè)平均45%的水平,。大量車輛進入市場,，且大部分為司機個人持有，車輛利用率低導致個體司機平均收入下降。
據中物聯(lián)發(fā)展的《2021年貨車司機從業(yè)狀況調查報告》（以下簡稱貨車司機從業(yè)調查）顯示,，83.0%的貨車司機反映其駕駛車輛是自有車輛,，其中56.6%的車輛目前還在償還貸款中。調查顯示,，62.9%的貨車司機對目前的收入情況不滿意,。由于車貸壓力大無法退出,，不得不低價競爭,。
（六）貨運物流數字化轉型提速
2021年，新一代信息技術與公路貨運行業(yè)相結合,，持續(xù)為企業(yè)降本增效賦能,。貨運互聯(lián)網平臺進入2.0階段。我們在天津東疆保稅區(qū)調研看到,，越來越多的貨主和傳統(tǒng)貨運企業(yè)落戶,，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運輸數據鏈條帶來的降本增效潛力,。例如,，聯(lián)想集團開發(fā)了靈活滿足多渠道履約需求的物流貨運服務平臺，上海申絲與金光紙業(yè)實現運輸系統(tǒng)對接來打通供應鏈,，以應對多變的供應鏈需求,。
德鄰陸港、天津運友,、中儲智運等一批企業(yè)加快發(fā)展電商,、金融等線上服務，德坤物流,、赤灣東方基于自身經驗向中小企業(yè)提供貨運數字化平臺,，深刻改變傳統(tǒng)行業(yè)運行模式。經過客戶需求的洗禮,，技術服務商加快向綜合解決方案轉變,，G7深耕“黑貨”運輸物流一體化解決方案，易流科技在快銷行業(yè)打造集采運力管理樣板系統(tǒng),，中交興路持續(xù)用數據賦能中小企業(yè)和個體司機,。無人駕駛卡車如火如荼，主線科技在天津港等地落地擴圍,，與德邦快遞等探索干線運輸場景,。還有贏徹科技、智加科技,、小馬科技,、Deepway等一批技術供應商與生態(tài)企業(yè)合作，加快場景應用和量產探索。
（七）低碳貨運物流影響加大
2021年,，《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》發(fā)布,，交通運輸綠色低碳行動納入十大行動之一。隨著國三排放貨車淘汰進入尾聲,，一些地方開始以環(huán)保名義限制國四排放貨車通行,，部分鋼廠禁止國五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動汽車補貼加快退坡,，進城通行便利逐步成為地方政府主要抓手,。1-11月，我國新能源商用車累計銷量15.2萬輛,，同比增長54.5%,，保持較快增長態(tài)勢。對于長途干線運輸市場,，電動重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持,，各項試點示范逐步推開，推動低碳貨運市場擴容,。運輸結構調整力度加大,，第四批多式聯(lián)運示范工程申報工作啟動。國務院辦公廳印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調整運輸結構工作方案（2021－2025年）》,，出臺六方面政策措施,，將對未來一個階段推動運輸結構調整，助力碳中和碳達峰提供新的方向,。
（八）行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善
2021年,，公路貨運CEO調查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度,、執(zhí)法規(guī)范度,、政務便利度、市場合規(guī)度,、競爭公平度有所提升,，市場化、法治化,、國際化的營商環(huán)境持續(xù)改善,。有關部門出臺具體政策措施且取得實際成效，政策獲得感增強,。年初,，公安部交管局出臺了《關于優(yōu)化和改進城市配送貨車通行管理工作的指導意見》，提出嚴禁采取全城24小時禁止貨車通行的“一刀切”式措施,，完善通行證(碼)管理制度,。截止到10月底，全國已有245個城市推行網上核發(fā)貨車電子通行碼。交通運輸執(zhí)法領域突出問題專項整治行動貫穿全年,，建立公路執(zhí)法長效機制,。
但是企業(yè)反映車輛超載超限、低價競爭等問題依然存在,，影響到公路貨運企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和貨車司機權益保障,。年初出現的司機事件顯露基層司機的生存狀態(tài)堪憂。貨車司機從業(yè)調查顯示,，貨車司機年齡總體偏大,，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入。
貨運互聯(lián)網平臺已經成為個體司機尋找貨源的重要渠道,，但78.8%的司機反映平臺上存在壓低運價問題,。為保障貨車司機權益,，交通運輸部等16部門印發(fā)《關于加強貨車司機權益保障工作的意見》提出,，規(guī)范網絡貨運新業(yè)態(tài)經營行為，有望重塑健康產業(yè)生態(tài),。
二,、2022年公路貨運市場展望
2022年，公路貨運行業(yè)預期總體謹慎樂觀,，據公路貨運CEO調查顯示,，62.4%的經營負責人預計業(yè)務規(guī)模將出現增長。2022年,，我們將邁入“十四五”規(guī)劃全面實施的新階段,。《“十四五”現代物流發(fā)展規(guī)劃》即將出臺,，道路貨運行業(yè)高質量發(fā)展部際聯(lián)席會議將謀劃制定推動行業(yè)高質量發(fā)展的有關政策,，行業(yè)營商環(huán)境將進一步得到改善。高效,、優(yōu)質,、智慧、綠色,、安全仍將是市場主題,，公路貨運行業(yè)將在分化調整中持續(xù)邁向高質量發(fā)展之路。
從需求側看,，隨著國內外疫情逐步企穩(wěn),，供應鏈重構和調整步伐加快，“中國制造”向“中國創(chuàng)造”升級,，“十四五”相關規(guī)劃密集實施,，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力,，基礎設施投資適度超前,，樞紐經濟穩(wěn)步發(fā)展，物流布局與調整先行,，將有望帶動基礎設施,、生產制造等貨運需求回升，利好整車運輸,、貨運代理及整個公路貨運行業(yè)領域,；居民收入水平提升、預期企穩(wěn)也將帶動消費需求加快增長,，對物流服務體驗提出更高要求,，繼續(xù)利好城市配送、零擔快運等領域,，帶動各個貨運細分領域的市場企穩(wěn)和增長,。
從供給側看，規(guī)?；s化網絡化的公路貨運企業(yè)具有一定的風險抵御能力,，能夠主動應對市場波動，在市場低谷期,，通過業(yè)務擴張,、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴大市場份額,，持續(xù)積蓄勢能,。隨著市場企穩(wěn)復蘇，較強的市場競爭力帶動擴張速度加快,，有利于公路貨運市場集中度逐步提升,；中小企業(yè)抗風險能力較弱，但是憑借“船小好調頭”的優(yōu)勢調整方向,、精準定位,，抓住市場輪動轉換的機會，適應客戶體驗需求升級的要求,，加大專有技術和能力建設,，將在“精專特新”領域將迎來良好機遇。
來源：物流桃園
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